2018-2025年中國通信管網行業市場調查與前景預測報告

一、通信管網行業發展現狀及發展趨勢

在過去 10 年，我國的通信行業穩步發展，服務能力顯著提升。截至 2014年底，全國固定電話用戶 2.49 億戶，移動電話用戶達到 12.86 億戶；固定寬帶接入用戶突破 2 億戶，其中 8M 以上用戶達到 8206.7 萬戶；移動寬帶用戶達到5.83 億戶，其中 4G 用戶達到 9728.4 萬戶。“通信村村通”工程年度任務超額完成，電信普遍服務取得新進展，全國通寬帶行政村比例達到 93.5%，20 戶以上自然村通電話比例達到 95.8%，全國 86%的鄉鎮開展信息下鄉活動；全年為集中連片特困地區 1.8 萬余個行政村實現互聯網覆蓋和 1000 余個偏遠貧困農村中小學開通寬帶。在此過程中通信管網建設提供了重要的基礎設施服務。

城市通信管線作為通信基礎設施的重要組成部分，是實現“寬帶中國”戰略構建國家信息基礎設施的關鍵要素，是經濟社會發展的戰略性公共基礎設施。加快城市通信管線建設對推動寬帶網絡升級改造，提高信息網絡安全保障能力，推進工業化和信息化深度融合，促進信息消費，提升城市信息化水平具有重要的戰略意義。同時，隨著物聯網、云計算等新技術的應用，平安城市正逐步融入智慧城市建設中。作為城市未來的發展方向，政府現在大力提倡智慧城市建設，而智慧城市的建設必將強力驅動智能化行業的發展。

隨著城市新區的建設以及多地對舊城區的翻新改造，市政部門對道路兩側的通信、電力及熱力等架空線纜及管道提出了新的要求——隨道路整修、改造一并入地。因為各通信單位產權歸屬和業務競爭的前提，解決架空線纜入地需要在同一道路上敷設多條通信管道，從而造成了浪費地下空間資源，重復破路，增加建設成本等問題。由于管線資源引起的違規建設問題日益突出，各地隨意占領地下空間、搶建通信管道現象普遍，擅自占用對方管線資源、私自拆除線桿、剪斷光纜、損壞管道而導致的通信中斷時有發生，嚴重威脅了網絡的安全和暢通，不僅擾亂了電信市場的競爭秩序，而且產生了不良的社會影響。

由于通信專業的多樣化和復雜化，會造成實施階段多家通信單位同時建造各自權屬的通信管道，既增加了建設成本，還會經常出現馬路拉鎖的問題，給百姓的生活和出行造成不便。城市基礎設施是指保證城市各種功能正常運行和發展的基礎性設施，它們是城市賴以生存和發展的一般條件。城市基礎設施的建設和經營必須以滿足城市發展當前和未來需要為目的，因而統稱屬于城市規劃和市政管理的范疇。

近年來，我國城市通信管線建設取得了長足進步，基礎電信企業的投資力度不斷加大，工程建設質量穩步提高，通信網絡安全保障能力進一步提升。但是，城市通信管線建設仍然難以滿足通信網絡發展的需要，建設難、選址難、總量不足等問題沒有得到有效解決。全行業必須充分認識加強城市通信管線建設的必要性和緊迫性，發揮政府引領、企業主體的作用，提高科技創新能力，以落實《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》為契機，密切協調配合，著力解決城市通信管線建設中的難題，消除安全隱患，有效提升通信基礎設施建設質量和管理水平。

2014 年 11 月，工信部在《關于加強城市地下通信管線建設管理工作的通知》（工信部通[2014]476 號）中，要求 2015 年年底前，完成城市通信管線信息普查，建立城市通信管線管理信息系統，編制完成城市通信管線專項規劃。力爭用5 年時間，完成城市通信管線安全隱患排查和改造，建立城市通信管線保護機制。用 10 年左右時間，建成較為完善的城市通信管線體系，使城市通信管線管理水平能夠適應通信發展需要，安全和應急保障能力大幅提升。加強改造維護，積極推進城市通信架空線入地改造，加大通信網絡光纖入戶改造力度，進一步提升寬帶家庭普及率和光纖接入能力。

2015 年 5 月，國務院在《關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》中，要求加快推進全光纖網絡城市和 4G 網絡建設，提出了包括寬帶提速和電信資費下降的 14 條具體意見，并提出為實現這些目標，三年內的網絡建設投資不低于 1.1 萬億元，其中 2015 年網絡建設投資超過 4,300 億元，2016-2017 年累計投資不低于 7,000 億元。

2015 年 8 月，國務院在《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》中，提出適應新型城鎮化和現代化城市建設的要求，把地下綜合管廊建設作為履行政府職能、完善城市基礎設施的重要內容，在繼續做好試點的基礎上，總結國內外先進經驗，逐步提高城市道路配建地下綜合管廊的比例，全面推動地下綜合管廊建設。

為此，國務院召開常務會議部署在城市建造用于集中敷設電力、通信、廣電、給排水、熱力、燃氣等市政管線的地下綜合管廊，作為國家重點支持的民生工程。會議要求各城市政府編制地下綜合管廊建設專項規劃，開展地下綜合管廊建設示范，創新投融資機制，鼓勵社會資本參與管廊建設和運營管理。2015 年 4 月，財政部和住建部確定包頭、沈陽、哈爾濱、蘇州、廈門、十堰、長沙、海口、六盤水、白銀 10 個試點城市，計劃 3 年內建設地下綜合管廊389 公里（今年開工 190 公里），總投資 351 億元，其中中央財政投入 102 億元，地方政府投入 56 億元，拉動社會投資約 193 億元。據統計，目前全國共有69 個城市在建地下綜合管廊約 1,000 公里，總投資約 880 億元。地下綜合管廊作為創新城市基礎設施建設的重要舉措，為建筑行業帶來了新的發展機遇，特別是地下工程占比較高的設計、施工企業將迎來巨大發展空間。

二、通信管網行業的競爭格局

為適應市場規律，合理有效利用資源，各地在進行城市快速路、地鐵、海河綜合開發等基礎設施建設時，多依照城市整體規劃的要求，同步實施相應的通信管道建設，統一規劃通信路網，合理安排施工，保質保量地完成通信管道的建設并提供有償使用。從而做到了充分利用了地下空間資源，減少重復投資，避免重復建設、重復破路，降低建設成本和運營成本，實現了管線建設的集約化，也改善了城市整體市容環境。

在工信部等部門強調開放與競爭的大背景下，以往統建模式的壟斷式承包建設逐漸向政企合作模式轉變。逐漸形成了城市為核心，各地方行政管理部門統一組織建設基礎通信管道并以政企合作的方式進行建設，消除了管線合一對城市發展的不利影響，并有利于通信產業的統一管理和運營商的公平競爭。隨著“互聯網+”戰略的實施，國家強力要求互聯網提速降費，通信設施基礎建設將迎來爆發期，極大推動公司主營業務的發展。此外，社會資本參與公共基礎設施建設的“PPP”模式開始在全國推廣，作為社會資本參與政府項目建設的先行者，“PPP”模式的推廣拓寬了星通科技的發展道路。

基礎通信管網建設需要隨著市政規劃而定，與政府簽訂特許經營權合同的履約期較長，一般為 10-30 年，因此對企業本地化要求較強，這也使得該行業跨地域競爭較少，行業競爭呈現區域化特點，從事該行業的沒有大中型公司，主要為小型企業，行業競爭格局較為穩定。